


โซลูชันการขายภาคสนามขับเคลื่อนด้วย AI บน Salesforce ระบบ CRM อันดับ 1 ของโลก
ลดภาระการกรอกข้อมูล พร้อมยกระดับกิจกรรมการขายด้วยข้อมูลที่จัดเก็บแบบอัตโนมัติและนำไปใช้งานได้ทันที
โซลูชันที่ได้รับการพิสูจน์แล้วด้วยอัตราการต่อสัญญาสูงกว่า 99% การันตีคุณค่าที่คุ้มค่าสูงสุดและการใช้งานที่ง่ายดาย ไร้รอยต่อ

ทำไมทีมขายภาคสนามถึงเสียเวลาและมีข้อมูลหล่นหาย?
ทีมขายภาคสนามใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันไปกับการพบลูกค้า เดินทางระหว่างสถานที่ บันทึกรายงานการเข้าพบ และอัปเดตข้อมูลในระบบ CRM
เส้นทางการเดินทางไปหาลูกค้าไม่ได้ถูกวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

พนักงานขายเสียเวลามากเกินไปในการกรอกข้อมูลการเข้าพบลูกค้า
ผู้จัดการขาดการมองเห็นกิจกรรมภาคสนามได้อย่างชัดเจน
ข้อมูลสำคัญของลูกค้าอาจหล่นหายหรือถูกบันทึกล่าช้าเกินไป
ประวัติการเข้าพบลูกค้าไม่มีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ
ข้อมูลการขายนำมาใช้งานต่อเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้ยาก
1 วันในการทำงานของพนักงานขายภาคสนาม

เมื่อใช้ UPWARD
ก่อนใช้ UPWARD
ตรวจสอบรายชื่อลูกค้าประจำวัน
เข้าพบลูกค้า A
เดินทางไปหาลูกค้า B
เข้าพบลูกค้า B
อัปเดตบันทึกย่อ
เดินทางกลับสำนักงาน
กรอกรายงานการเข้าพบลงในระบบ CRM
เข้าพบลูกค้า
บันทึกกิจกรรมโดยอัตโนมัติ
บันทึกเสียงการสนทนา
อัปเดตข้อมูลลง CRM
นำข้อมูลไปใช้สำหรับการดำเนินการขั้นต่อไป
UPWARD เหมาะสำหรับใคร?
UPWARD เหมาะกับธุรกิจของคุณหรือไม่?
ทีมขายภาคสนาม
พนักงานขายที่ต้องเดินทางเข้าพบลูกค้าเป็นประจำ
ธุรกิจที่มีเขตการขายหรือสาขาจำนวนมาก
บริษัทที่มีฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่
ผู้จัดการที่ต้องการเห็นภาพรวมการทำงานภาคสนามผู้ใช้งาน Salesforce ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมขายภาคสนาม
TerraSky สามารถซัพพอร์ตคุณได้อย่างไรบ้าง
ต้องการดูว่า UPWARD จะเข้ามาช่วยทีมขายของคุณได้อย่างไร?
-
ประเมินกระบวนการทำงานของทีมขายภาคสนามในปัจจุบัน
-
วิเคราะห์จุดคอขวดของกิจกรรมการขายและการจัดเก็บข้อมูล
-
ออกแบบ Salesforce และ UPWARD ให้สอดคล้องกับขั้นตอนการทำงานจริงของทีมขาย
-
เพิ่มการมองเห็นภาพรวมการทำงานของทีมขายภาคสนาม
-
สนับสนุนการใช้งานและการฝึกอบรมผู้ใช้งาน
-
เชื่อมโยงกิจกรรมภาคสนามเข้ากับฐานข้อมูลลูกค้าส่วนกลาง
-
ให้การดูแลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังการติดตั้งระบบ
เปลี่ยนทุกการเข้าพบลูกค้าให้เป็นข้อมูลการขายที่นำไปใช้งานได้จริง
ลดภาระงานเอกสารของทีมขาย เพิ่มการมองเห็นภาพรวมการทำงานภาคสนาม และช่วยให้พนักงานขายโฟกัสที่ลูกค้าได้อย่างเต็มที่—ไม่ใช่ Paperwork
ขับเคลื่อนด้วย UPWARD บน Salesforce

Collect Data

บันทึกทุก Touchpoint ของกิจกรรมการขายโดยอัตโนมัติ ช่วยลดภาระงานของทีมขาย

Automatic Visit Logging
แอปจะบันทึกบริษัทที่คุณไปเข้าพบโดยอัตโนมัติ เพียงแตะแค่ครั้งเดียว คุณก็สามารถส่งรายงานผ่านเทมเพลตที่เตรียมไว้ได้ทันที




AI Speech
ทุกครั้งที่เข้าพบลูกค้า AI จะบันทึกและวิเคราะห์การสนทนาโดยอัตโนมัติเพื่อจัดทำร่างรายงาน สรุปเนื้อหาการประชุมได้อย่างแม่นยำ ครบถ้วน ไม่มีตกหล่น และบันทึกลงระบบ CRM โดยตรง






AI Business Card Scan
สแกนนามบัตรด้วยสมาร์ทโฟนแล้วลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ CRM ได้ทันที พร้อมอัปเดตข้อมูลติดต่อของบริษัทที่ไปเข้าพบโดยอัตโนมัติ




Data Utilization
นำข้อมูลมาใช้ขับเคลื่อนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ และการบริหารจัดการทีมขาย

Customer mapping
แสดงลำดับความสำคัญของลูกค้าที่ต้องเข้าพบให้เห็นภาพด้วยสีและขนาดของหมุด เพื่อให้คุณดำเนินกิจกรรมการขายเชิงกลยุทธ์ได้อย่างตรงจุด โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่มีความสำคัญสูง



Dashboard
วิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมที่สะสมไว้ได้หลากหลายมิติ—ไม่ว่าจะเป็นตามทีม ปีงบประมาณ หรือสาขา



Customer Profile
ส่งมอบงานได้อย่างไร้รอยต่อด้วยข้อมูลลูกค้าที่รวมไว้ที่ศูนย์กลาง ครอบคลุมทั้งข้อมูลติดต่อสำคัญและประวัติการขายในอดีต


กรณีศึกษา
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ลดระยะเวลาในการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ลง 20%
พร้อมยกระดับคุณภาพการประเมินผ่านการเชื่อมต่อกับ Salesforce
และการวิเคราะห์ข้อมูลบนแผนที่
ธุรกิจประกันภัยและสถาบันการเงิน

เชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าจากทุกหน่วยงานในระบบเดียว
ทำให้ทีมภาคสนามเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและตัดสินใจดำเนินการได้ทันที นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
ความเป็นมา
-
ข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในไฟล์ Excelข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ถูกจัดเก็บแยกกันในไฟล์ Excel ส่งผลให้การค้นหา การอ้างอิง และการใช้ข้อมูลร่วมกันทั่วทั้งองค์กรไม่มีประสิทธิภาพ
-
ข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลตามพื้นที่ข้อมูลที่คล้ายคลึงกันถูกจัดเก็บอยู่ในไฟล์ Excel จึงต้องใช้เวลาในการค้นหา ส่งผลให้การวิเคราะห์ปัจจัยเฉพาะของแต่ละพื้นที่และการนำข้อมูลในอดีตมาใช้ประกอบการตัดสินใจเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
-
ข้อมูลและองค์ความรู้กระจัดกระจายข้อมูลการขายถูกจัดเก็บแยกกันเป็นรายะบุคคล ทำให้การแบ่งปันข้อมูลและองค์ความรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นไปอย่างจำกัด ส่งผลให้ทีมไม่สามารถนำข้อมูลจากโอกาสทางธุรกิจที่ผ่านมาและผลการประเมินในพื้นที่ใกล้เคียงมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
ผลลัพธ์ที่ได้
-
รวมศูนย์ข้อมูลด้วยการเชื่อมต่อกับ Salesforce
การเชื่อมต่อระหว่าง UPWARD และ Salesforce ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลการประเมินและข้อมูลลูกค้าล่าสุดได้ทันที ช่วยลดปัญหาข้อมูลที่กระจัดกระจาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
-
ลดระยะเวลาการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ลง 20%
แสดงข้อมูลเปรียบเทียบธุรกรรมและรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์บนแผนที่ ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทันที ส่งผลให้ระยะเวลาการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ลดลงอย่างน้อย 20% จากการประเมินประมาณ 20,000 รายการต่อปี
-
ยกระดับการประเมินด้วยข้อมูลพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การเข้าถึงข้อมูลและประสบการณ์จากการประเมินที่ผ่านมา ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการประเมิน และได้ข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ และการที่ผู้ใช้นำระบบมาใช้งานอย่างแพร่หลายก็ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ความเป็นมา
-
ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าจากทุกหน่วยงาน
งานให้คำปรึกษา เช่น การบริหารสินทรัพย์และการสืบทอดกิจการ ซึ่งเป็นบริการนอกเหนือจากธุรกิจสินเชื่อของธนาคาร ถูกบริหารจัดการแยกกันโดยแต่ละสาขาและพนักงานผ่าน Excel ส่งผลให้การแบ่งปันข้อมูลทั่วทั้งธนาคารมีข้อจำกัด ทำให้ไม่สามารถติดตามและวิเคราะห์ความคืบหน้าของโครงการ รวมถึงสถานะการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจจากการต้องกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อน
ระหว่างการเข้าพบลูกค้า ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์พบลูกค้าเป้าหมายอื่นที่มีศักยภาพในการติดตั้งเครื่องรับชำระเงินผ่านบัตร (Card Merchant) แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ทันทีว่าบริษัทดังกล่าวอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่นภายในธนาคารแล้วหรือไม่ จึงต้องกลับไปที่ออฟฟิศเพื่อตรวจสอบข้อมูล ทำให้การดำเนินงานล่าช้าและอาจพลาดโอกาสทางธุรกิจได้
ผลลัพท์ที่ได้
-
เชื่อมโยงข้อมูลการติดต่อกับลูกค้า เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการขายที่ใช้งานร่วมกันได้ทั่วทั้งธนาคาร
จัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์ ครอบคลุมทั้งงานให้คำปรึกษานอกเหนือจากธุรกิจสินเชื่อและข้อมูลร้านค้ารับชำระเงินผ่านบัตร (Card Merchant) พร้อมแสดงผลบนแผนที่ ช่วยให้ข้อมูลลูกค้าที่เคยกระจัดกระจายและเข้าถึงได้ยาก สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั่วทั้งธนาคาร พร้อมยกระดับสู่แพลตฟอร์มข้อมูลการขายระดับองค์กร
-
เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายรายใหม่ได้ทันที
ตรวจสอบสถานะการทำธุรกรรมและสถานะการติดต่อของลูกค้าเป้าหมายสำหรับบริการรับชำระเงินผ่านบัตร (Card Merchant) ได้ทันทีบนแผนที่ในแอปพลิเคชัน ช่วยให้เข้าหาลูกค้าได้ทันที โดยไม่ต้องกลับไปตรวจสอบข้อมูลที่ออฟฟิศ
-
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและการทำงานของผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์
หลังจากใช้งาน UPWARD สามารถมองเห็นและติดตามกิจกรรมการขายได้มากขึ้น ทำให้พนักงานภาคสนามเริ่มเสนอไอเดียใหม่ๆเช่น “ข้อมูลประเทศนี้สามารถแสดงบนแผนที่ได้หรือไม่?” ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง


