top of page
UPWARD icon
UPWARD
illustration UPWARD 01

โซลูชันการขายภาคสนามขับเคลื่อนด้วย AI บน Salesforce ระบบ CRM อันดับ 1 ของโลก

ลดภาระการกรอกข้อมูล พร้อมยกระดับกิจกรรมการขายด้วยข้อมูลที่จัดเก็บแบบอัตโนมัติและนำไปใช้งานได้ทันที

โซลูชันที่ได้รับการพิสูจน์แล้วด้วยอัตราการต่อสัญญาสูงกว่า 99% การันตีคุณค่าที่คุ้มค่าสูงสุดและการใช้งานที่ง่ายดาย ไร้รอยต่อ

BOXIL Saas Awards Spring 2025

ประโยชน์ทางธุรกิจ

UPWARD working_Blanl.png

UPWARD จะทำหน้าที่เป็นระบบ Front-end ของ CRM/SFA เพื่อเชื่อมต่อกับ Salesforce และ Microsoft Dynamics 365

UPWARD = โซลูชันการขายภาคสนามขับเคลื่อนด้วย AI บน Salesforce

ทำไมทีมขายภาคสนามถึงเสียเวลาและมีข้อมูลหล่นหาย?

ทีมขายภาคสนามใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันไปกับการพบลูกค้า เดินทางระหว่างสถานที่ บันทึกรายงานการเข้าพบ และอัปเดตข้อมูลในระบบ CRM

เส้นทางการเดินทางไปหาลูกค้าไม่ได้ถูกวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

Sales Issue_edited.png

พนักงานขายเสียเวลามากเกินไปในการกรอกข้อมูลการเข้าพบลูกค้า

ผู้จัดการขาดการมองเห็นกิจกรรมภาคสนามได้อย่างชัดเจน

ข้อมูลสำคัญของลูกค้าอาจหล่นหายหรือถูกบันทึกล่าช้าเกินไป

ประวัติการเข้าพบลูกค้าไม่มีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลการขายนำมาใช้งานต่อเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้ยาก

1 วันในการทำงานของพนักงานขายภาคสนาม

UPWARD before & after.png
เมื่อใช้ UPWARD
ก่อนใช้ UPWARD

ตรวจสอบรายชื่อลูกค้าประจำวัน

เข้าพบลูกค้า A

เดินทางไปหาลูกค้า B

เข้าพบลูกค้า B

อัปเดตบันทึกย่อ

เดินทางกลับสำนักงาน

กรอกรายงานการเข้าพบลงในระบบ CRM

เข้าพบลูกค้า

บันทึกกิจกรรมโดยอัตโนมัติ

บันทึกเสียงการสนทนา

อัปเดตข้อมูลลง CRM

นำข้อมูลไปใช้สำหรับการดำเนินการขั้นต่อไป

UPWARD เหมาะสำหรับใคร?

UPWARD เหมาะกับธุรกิจของคุณหรือไม่?

image_edited.png
image_edited.png
image_edited.png
image_edited.png
image_edited.png
image_edited.png

ทีมขายภาคสนาม
พนักงานขายที่ต้องเดินทางเข้าพบลูกค้าเป็นประจำ
ธุรกิจที่มีเขตการขายหรือสาขาจำนวนมาก
บริษัทที่มีฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่
ผู้จัดการที่ต้องการเห็นภาพรวมการทำงานภาคสนามผู้ใช้งาน Salesforce ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมขายภาคสนาม​

​

TerraSky สามารถซัพพอร์ตคุณได้อย่างไรบ้าง

ต้องการดูว่า UPWARD จะเข้ามาช่วยทีมขายของคุณได้อย่างไร?

  • ประเมินกระบวนการทำงานของทีมขายภาคสนามในปัจจุบัน

  • วิเคราะห์จุดคอขวดของกิจกรรมการขายและการจัดเก็บข้อมูล

  • ออกแบบ Salesforce และ UPWARD ให้สอดคล้องกับขั้นตอนการทำงานจริงของทีมขาย

  • เพิ่มการมองเห็นภาพรวมการทำงานของทีมขายภาคสนาม

  • สนับสนุนการใช้งานและการฝึกอบรมผู้ใช้งาน

  • เชื่อมโยงกิจกรรมภาคสนามเข้ากับฐานข้อมูลลูกค้าส่วนกลาง

  • ให้การดูแลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังการติดตั้งระบบ

เปลี่ยนทุกการเข้าพบลูกค้าให้เป็นข้อมูลการขายที่นำไปใช้งานได้จริง

ลดภาระงานเอกสารของทีมขาย เพิ่มการมองเห็นภาพรวมการทำงานภาคสนาม และช่วยให้พนักงานขายโฟกัสที่ลูกค้าได้อย่างเต็มที่—ไม่ใช่ Paperwork

ขับเคลื่อนด้วย UPWARD บน Salesforce

UPWARD Field Sales AI Agent

Collect Data

loader,gif

บันทึกทุก Touchpoint ของกิจกรรมการขายโดยอัตโนมัติ ช่วยลดภาระงานของทีมขาย

Auto Visit Logging
Auto Visit Logging icon

Automatic Visit Logging

แอปจะบันทึกบริษัทที่คุณไปเข้าพบโดยอัตโนมัติ เพียงแตะแค่ครั้งเดียว คุณก็สามารถส่งรายงานผ่านเทมเพลตที่เตรียมไว้ได้ทันที

UPWARD screen 01
UPWARD screen 02
UPWARD screen 03
UPWARD screen 04
UPWARD screen 05
UPWARD screen 06
AI Speech
AI Speech icon

AI Speech

ทุกครั้งที่เข้าพบลูกค้า AI จะบันทึกและวิเคราะห์การสนทนาโดยอัตโนมัติเพื่อจัดทำร่างรายงาน สรุปเนื้อหาการประชุมได้อย่างแม่นยำ ครบถ้วน ไม่มีตกหล่น และบันทึกลงระบบ CRM โดยตรง

UPWARD screen 07
UPWARD screen 11
UPWARD screen 08
UPWARD screen 13
UPWARD screen 09
UPWARD screen 10
UPWARD screen 12
AI Business Card
AI Business Card icon

AI Business Card Scan

สแกนนามบัตรด้วยสมาร์ทโฟนแล้วลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ CRM ได้ทันที พร้อมอัปเดตข้อมูลติดต่อของบริษัทที่ไปเข้าพบโดยอัตโนมัติ

UPWARD screen 14
UPWARD screen 18
UPWARD screen 15
UPWARD screen 19
UPWARD screen 16
UPWARD screen 20
UPWARD screen 21
UPWARD screen 22
UPWARD screen 17
UPWARD screen 23

Data Utilization

นำข้อมูลมาใช้ขับเคลื่อนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ และการบริหารจัดการทีมขาย

illustration UPWARD 02
Customer Mapping

Customer mapping

แสดงลำดับความสำคัญของลูกค้าที่ต้องเข้าพบให้เห็นภาพด้วยสีและขนาดของหมุด เพื่อให้คุณดำเนินกิจกรรมการขายเชิงกลยุทธ์ได้อย่างตรงจุด โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่มีความสำคัญสูง

UPWARD screen 24
UPWARD screen 27
UPWARD screen 25
UPWARD screen 26
illustration UPWARD 03
Dashboard

Dashboard

วิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมที่สะสมไว้ได้หลากหลายมิติ—ไม่ว่าจะเป็นตามทีม ปีงบประมาณ หรือสาขา

UPWARD screen 28
UPWARD screen 29
illustration UPWARD 04
Customer profile

Customer Profile

ส่งมอบงานได้อย่างไร้รอยต่อด้วยข้อมูลลูกค้าที่รวมไว้ที่ศูนย์กลาง ครอบคลุมทั้งข้อมูลติดต่อสำคัญและประวัติการขายในอดีต

UPWARD screen 30
UPWARD screen 31
UPWARD screen 32
UPWARD screen 33

กรณีศึกษา

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
UPWARD_Real Estate.png

ลดระยะเวลาในการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ลง 20%
พร้อมยกระดับคุณภาพการประเมินผ่านการเชื่อมต่อกับ Salesforce
และการวิเคราะห์ข้อมูลบนแผนที่

ธุรกิจประกันภัยและสถาบันการเงิน
UPWARD_Financial.png

เชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าจากทุกหน่วยงานในระบบเดียว 

ทำให้ทีมภาคสนามเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและตัดสินใจดำเนินการได้ทันที นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

ความเป็นมา
  • ข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในไฟล์ Excelข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ถูกจัดเก็บแยกกันในไฟล์ Excel ส่งผลให้การค้นหา การอ้างอิง และการใช้ข้อมูลร่วมกันทั่วทั้งองค์กรไม่มีประสิทธิภาพ
     

  • ข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลตามพื้นที่ข้อมูลที่คล้ายคลึงกันถูกจัดเก็บอยู่ในไฟล์ Excel จึงต้องใช้เวลาในการค้นหา ส่งผลให้การวิเคราะห์ปัจจัยเฉพาะของแต่ละพื้นที่และการนำข้อมูลในอดีตมาใช้ประกอบการตัดสินใจเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
     

  • ข้อมูลและองค์ความรู้กระจัดกระจายข้อมูลการขายถูกจัดเก็บแยกกันเป็นรายะบุคคล ทำให้การแบ่งปันข้อมูลและองค์ความรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นไปอย่างจำกัด ส่งผลให้ทีมไม่สามารถนำข้อมูลจากโอกาสทางธุรกิจที่ผ่านมาและผลการประเมินในพื้นที่ใกล้เคียงมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

ผลลัพธ์ที่ได้
  • รวมศูนย์ข้อมูลด้วยการเชื่อมต่อกับ Salesforce 
    การเชื่อมต่อระหว่าง UPWARD และ Salesforce ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลการประเมินและข้อมูลลูกค้าล่าสุดได้ทันที ช่วยลดปัญหาข้อมูลที่กระจัดกระจาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

     

  • ลดระยะเวลาการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ลง 20%
    แสดงข้อมูลเปรียบเทียบธุรกรรมและรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์บนแผนที่ ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทันที ส่งผลให้ระยะเวลาการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ลดลงอย่างน้อย 20% จากการประเมินประมาณ 20,000 รายการต่อปี

     

  • ยกระดับการประเมินด้วยข้อมูลพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
    การเข้าถึงข้อมูลและประสบการณ์จากการประเมินที่ผ่านมา ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการประเมิน และได้ข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ และการที่ผู้ใช้นำระบบมาใช้งานอย่างแพร่หลายก็ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ความเป็นมา
  • ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าจากทุกหน่วยงาน
    งานให้คำปรึกษา เช่น การบริหารสินทรัพย์และการสืบทอดกิจการ ซึ่งเป็นบริการนอกเหนือจากธุรกิจสินเชื่อของธนาคาร ถูกบริหารจัดการแยกกันโดยแต่ละสาขาและพนักงานผ่าน Excel ส่งผลให้การแบ่งปันข้อมูลทั่วทั้งธนาคารมีข้อจำกัด ทำให้ไม่สามารถติดตามและวิเคราะห์ความคืบหน้าของโครงการ รวมถึงสถานะการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     

  • สูญเสียโอกาสทางธุรกิจจากการต้องกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อน
    ระหว่างการเข้าพบลูกค้า ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์พบลูกค้าเป้าหมายอื่นที่มีศักยภาพในการติดตั้งเครื่องรับชำระเงินผ่านบัตร (Card Merchant) แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ทันทีว่าบริษัทดังกล่าวอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่นภายในธนาคารแล้วหรือไม่ จึงต้องกลับไปที่ออฟฟิศเพื่อตรวจสอบข้อมูล ทำให้การดำเนินงานล่าช้าและอาจพลาดโอกาสทางธุรกิจได้

ผลลัพท์ที่ได้
  • เชื่อมโยงข้อมูลการติดต่อกับลูกค้า เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการขายที่ใช้งานร่วมกันได้ทั่วทั้งธนาคาร 
    จัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์ ครอบคลุมทั้งงานให้คำปรึกษานอกเหนือจากธุรกิจสินเชื่อและข้อมูลร้านค้ารับชำระเงินผ่านบัตร (Card Merchant) พร้อมแสดงผลบนแผนที่ ช่วยให้ข้อมูลลูกค้าที่เคยกระจัดกระจายและเข้าถึงได้ยาก สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั่วทั้งธนาคาร พร้อมยกระดับสู่แพลตฟอร์มข้อมูลการขายระดับองค์กร

     

  • เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายรายใหม่ได้ทันที
    ตรวจสอบสถานะการทำธุรกรรมและสถานะการติดต่อของลูกค้าเป้าหมายสำหรับบริการรับชำระเงินผ่านบัตร (Card Merchant) ได้ทันทีบนแผนที่ในแอปพลิเคชัน ช่วยให้เข้าหาลูกค้าได้ทันที โดยไม่ต้องกลับไปตรวจสอบข้อมูลที่ออฟฟิศ

     

  • การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและการทำงานของผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์
    หลังจากใช้งาน UPWARD สามารถมองเห็นและติดตามกิจกรรมการขายได้มากขึ้น ทำให้พนักงานภาคสนามเริ่มเสนอไอเดียใหม่ๆเช่น “ข้อมูลประเทศนี้สามารถแสดงบนแผนที่ได้หรือไม่?” ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง

FAQs

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้?

What do you need to know?Find answers about Experience Cloud and how TerraSky can support your journey.

よくある質問

bottom of page
LINE問い合わせ